3 pasos que te llevarán a tu CRM perfecto
Internet puede ser como un hábil vendedor de autos. ¡Asegúrate de estar a cargo! La clave para sentirse empoderado antes de acercarse a los proveedores viene en 3 preguntas simples:
1. Pregúntese: ¿Por qué necesitamos un CRM?
Pregúntese primero a usted y a su equipo : ¿qué queremos lograr al obtener una solución de gestión de contactos?
¿Desea principalmente:
- administrar un gran conjunto de contactos
- compartir información de contacto con un equipo (remoto)
- ¿mantiene actualizada la información de contacto cuando se almacena en diferentes lugares?
¿O tiene requisitos más amplios:
- seguimiento de sus clientes potenciales de ventas
- gestión del embudo de ventas
- facturación
- administración de tareas
- gestión de cotizaciones de precios
- seguimiento de ofertas
- integración con páginas de destino y formularios
- gestión del tiempo
Hay sistemas por ahí que ofrecen estas cosas y más, en varias combinaciones.
Donde podría equivocarse es cuando comienza a mirar lo que ofrecen los proveedores, antes de decidir qué quiere lograr. Si comienza por profundizar en los sitios web de los proveedores, terminará realizando ingeniería inversa de sus ofertas según sus necesidades . Esto sería como comprar un automóvil con una gran cajuela porque el representante de ventas le pintó una bonita imagen de empacarlo con todo lo que necesita para divertirse durante las vacaciones sin fin, excepto que principalmente viaja en avión.
Internet puede ser como una gran tienda de dulces a veces. Se dispuso a comprar un CRM para su agencia de relaciones públicas de 5 personas. Todo lo que desea es una forma de compartir una lista de contactos de prensa y clientes potenciales con su equipo. Varios meses, 17 reuniones improductivas y una palmada en la muñeca de Contabilidad más tarde, te quedas atrapado con la bestia de mamut rebelde de CRM sobrevalorado y subutilizado. Todo porque en el sitio web del proveedor, todas esas características realmente parecían algo que necesitabas …
2. Escriba lo que desea lograr con su CRM
Aproveche el poder de la palabra escrita. Arme un documento junto con su equipo , para que todos estén en la misma página. Esto puede ser en algunos puntos cortos o en forma larga, donde escribe la historia de cómo usted y su equipo quieren trabajar con sus contactos de una manera ideal. Mantenga este documento cerca de usted cuando investigue, incluso puede imprimirlo y tenerlo a su lado cuando busque un CRM.
3. Busca tu corazón en Google, pero recuerda lo que estás buscando
A veces, cuando comienzas a mirar alrededor, encontrarás lo que necesitas de inmediato. Ve a por ello.
A veces, encontrará una solución que ofrece mucho más de lo que necesita. Resista el impulso de comenzar a querer esas características, porque cree que “sería genial si pudiéramos hacer eso también”. ¿Por qué deberías resistirte? Si es algo que no está haciendo ahora, requerirá trabajo adicional para comenzar a hacerlo. Recuerde, su razón para comprar un CRM en primer lugar fue hacer que su día de trabajo sea más liviano, no agregar más a su plato. Recuerda:
- Siempre puede cambiar a una solución más completa más adelante . La mayoría de las herramientas de gestión de contactos para PYMES no requieren un compromiso prolongado, y si se asegura de poder exportar fácilmente sus datos , no hay razón para no hacer un cambio cuando sus necesidades crecen.
- Las herramientas también están en constante evolución , quizás la herramienta más básica que compre ahora agregará funcionalidades más adelante , de acuerdo con sus requisitos cambiantes.
¿Qué pasa si muchas soluciones se ven realmente similares?
- contacte al vendedor, hable con un representante de ventas y verifique su lista de requisitos con él o ella
- lea las reseñas de productos, pregunte a sus compañeros qué sistema usan
- compare precios y concéntrese realmente en obtener las funciones que necesita
- finalmente, elija el software que considere mejor y cumpla con su decisión. La indecisión acaba costando a todos los involucrados mucho tiempo y dinero también.
11 CRM para comenzar a investigar sus opciones
Estas son algunas herramientas de administración de contactos que merecen su atención si está buscando un software de administración de contactos para una empresa pequeña o mediana. Los CRM que actualmente se integran con PieSync, y le permiten realizar una sincronización bidireccional completa entre el CRM y sus aplicaciones de Google, están marcados con un asterisco.
Insightly: una solución de gestión de contactos, gestión de oportunidades y de canalización, así como de gestión de tareas para pequeñas empresas, Insightly es utilizada por más de 650,000 personas en todo el mundo.
Streak: un CRM que se ejecuta completamente desde su bandeja de entrada de Gmail, Streak se puede utilizar en ventas, desarrollo de productos, flujo de negocios, recaudación de fondos, soporte y contratación. Además lo usa Uber.
Highrise *: una herramienta flexible de gestión de contactos, Highrise le permite compartir contactos con su equipo, realizar un seguimiento de las tareas, establecer recordatorios y gestionar la comunicación. Está hecho por un gran equipo con una visión.
One Page CRM *: diseñado como un CRM de ventas para pequeñas empresas, One Page reúne todos sus contactos e información de ventas en un solo lugar, con un sistema de seguimiento de clientes potenciales a prueba de balas.
Capsule CRM *: un CRM en línea fácil, Capsule le permite administrar contactos, clientes potenciales, clientes, proveedores y más. Le permite realizar un seguimiento de las ofertas, ofertas, propuestas y vincula los correos electrónicos a los contactos.
Bitrix24: una suite de colaboración completa, Bitrix 24 combina un CRM con una red social, tareas y proyectos, chat grupal, videoconferencia, documentos en línea, calendarios, correo electrónico, telefonía y más.
Podio *: más que una herramienta de gestión de contactos, Podio le permite organizar y conectar todo con lo que trabaja. Útil para mantener una visión general de proyectos, clientes y más.
Pipedrive *: un CRM visual de ventas para equipos pequeños, Pipedrive se enfoca en su cartera de ventas y pronósticos. Es fácil de configurar y no requiere capacitación.
Contact Me: una herramienta sencilla para administrar fácilmente todos sus contactos comerciales, Contact Me también realiza un seguimiento de sus tareas con una lista de tareas y un calendario.
Really Simple Systems: combinando ventas, marketing y servicio al cliente y soporte, Really Simple Systems también incluye una solución de marketing por correo electrónico totalmente integrada.
Nimble *: centrándose en la importancia de las relaciones sociales, Nimble gestiona sus contactos, actividades y calendario, información de canales sociales, correos electrónicos y mensajes, y ofertas.
* combine estas herramientas con PieSync y sincronice el CRM con cualquier otra aplicación en la nube, como los contactos de Google o Mailchimp.
¡Espero que esto ayude!