¿Existe un CRM (o algún otro software) que también realiza un seguimiento de la facturación del cliente?

CRM hará un seguimiento de las facturas que se han pagado para que la persona de ventas o servicio al cliente pueda trabajar con la cuenta, pero esto normalmente es una interfaz para el sistema de contabilidad / ERP, donde se registran las transacciones reales.

Entonces, los pagos, las facturas y la facturación se realizan en contabilidad / ERP:

Relación con el cliente: mi cliente está al día con la facturación antes de venderle otra cosa que se ve en CRM.

Algunos sistemas ERP contienen CRM incorporado; la mayoría de ellos tienen interfaz con plataformas CRM comunes para aquellos que prefieren usar otro sistema.

Algunos, pocos desarrollos de CRM de tipo de aplicación muy temprana están agregando características para las pequeñas empresas que se expanden en el área de facturación / contabilidad: Elements CRM es uno, pero conociendo tanto la contabilidad como el CRM, no estoy realmente a favor de esta idea.

Dos plataformas diferentes, dos formas diferentes de pensar: la contabilidad debe ser más segura y abrochada, CRM necesita fluidez para adaptarse a los entornos cambiantes de ventas y situaciones de servicio al cliente poco comunes.

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Para un sistema de telecomunicaciones, el sistema de facturación debe ser el primer punto de investigación. Debe tener el Libro mayor (G / L), Cuenta por cobrar (A / R), Reembolsos, etc. Dependiendo de la política de CSP, la información se mantendrá en el Sistema de facturación durante un cierto tiempo antes de que se “traslade” completamente a Un sistema DWH integrado. Los CRM (por ejemplo, Oracle / Siebel) pueden integrarse al sistema de facturación / DWH que tiene los datos de facturación de los clientes. Para los sistemas de facturación que no se han transformado (p. Ej., Convergencia digital), el usuario de CRM deberá iniciar sesión en diferentes sistemas y dar sentido manualmente a todos los datos de facturación. La transformación ayudará al CRM a tener una vista completa de 360 ​​grados del usuario final.