Hola,
¿Puedes nombrar la herramienta CRM heredada, Nueva CRM y MA?
La migración de datos será su mayor dolor de cabeza. Asegúrese de que el nuevo SaaS CRM tenga la capacidad de importar sus datos y exportarlos (en caso de que continúe), un número sorprendentemente grande de ellos no.
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Primero verifique sus campos en el CRM heredado: ¿qué es lo que realmente necesita transmitir? Con los años, descubre que las personas han agregado campos y ya no se usan. Aproveche esta oportunidad para revisar los campos y deshacerse de cualquier cosa que no necesite o use. Mantener un campo porque es una “buena idea” no es una razón válida para mantenerlo: tenga un caso comercial claro para cada campo, ya que lleva tiempo / recursos completarlos.
Continuando en el frente de datos, ¿realmente necesita todos esos datos? A menudo veo listas de marketing cargadas en sistemas CRM y solía enviarlas por correo electrónico varias veces. Los datos permanecen en el CRM y envejecen rápidamente para volverse obsoletos, pero aún así permanecen en el CRM ocupando espacio, obstruyendo informes y atascando el sistema. Haz un poco de limpieza.
Mientras miramos los datos, límpielos. Haga que su gente lo limpie y / o lo envíe a una agencia para actualizar esas direcciones / números de teléfono, etc.
Esto significará que su nuevo CRM tiene la mejor oportunidad de éxito y comienza con el pie derecho.
Ahora, en términos de trabajar con su herramienta de automatización de marketing, eso realmente depende de la herramienta y CRM en cuestión. Es posible que deba pagar el acceso a la API, etc., según los costos asociados (otros como Pipeliner CRM lo incluyen).
Eche un vistazo a Cazoomi SyncApps, ya que estos tipos tienen muchos puntos de integración. Trabajan con personas como Pipeliner CRM, Salesforce, etc.
