Los módulos más importantes en el software CRM son:
- Gestión de leads: las ventas comienzan con leads. Capturar, nutrir y rastrear clientes potenciales de ventas es esencial para convertirlos en oportunidades de generación de ingresos.
- Gestión de contactos: un buen CRM ayudará a enriquecer la información del cliente para que pueda obtener una imagen completa de sus contactos.
- Gestión de ofertas : una canalización de ventas visuales puede hacer que trabajar con ofertas sea lo más fácil posible. Ayuda a obtener una visibilidad completa de sus ofertas en todas las etapas. Podrá ver rápidamente cuántas ofertas hay en cada etapa, ordenar y filtrar por la fecha de cierre esperada.
Una vista de muestra de cómo podría aparecer un canal de ventas visual:
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- Integración de correo electrónico: El correo electrónico sigue siendo uno de los modos más comunes de comunicación utilizados por los vendedores, incluso hoy en día. La presencia de correo electrónico dentro del CRM puede ser un gran impulso de productividad sin tener que cambiar varias herramientas cada vez.
- Integración de calendario: una integración de calendario ayuda a rastrear citas y reuniones sin tener que hacer malabarismos entre ambas herramientas. Y definitivamente se vuelve más crucial cuando está de viaje queriendo programar, sincronizar demostraciones y reuniones.
- Informes: el módulo de informes ayuda a los equipos de ventas a usar información, ajustar el curso y aumentar sus ingresos. Los equipos lo usan para compartir el progreso con las partes interesadas.
- Aplicación móvil: un software CRM con una aplicación móvil puede ayudarlo con los datos del cliente sobre la marcha. Puede ayudar a tomar notas, cambiar tratos por etapas, reprogramar citas cuando no está en su computadora.
En Freshsales , sentimos que un software CRM debería tener un par de módulos más para mejorar la productividad y aumentar las ventas para los equipos de ventas en todo el mundo. De hecho, también queríamos eliminar la necesidad de hacer malabarismos entre varias herramientas al hacer ventas.
- Seguimiento de eventos: Esto ayuda a rastrear eventos web y en la aplicación y ayuda a planificar conversaciones relevantes e inteligentes con clientes potenciales. La línea de tiempo de la actividad proporciona puntos de contacto que sus clientes experimentan en una vista de línea de tiempo cronológica.
- Teléfono integrado: Para mejorar la productividad y eliminar la entrada manual de datos, el teléfono se ha integrado en el CRM. Todas las llamadas se registran automáticamente y se vinculan al registro correcto. El canal telefónico en Freshsales registra sus llamadas y le permite atender llamadas en su escritorio o en su teléfono móvil.
- Valoración de prospectos: El módulo de Puntuación de clientes potenciales clasifica sus clientes potenciales en diferentes grupos (p. Ej., Caliente, cálido y frío), lo que le ayuda a identificar instantáneamente los que necesita enfocarse primero. El modelo de puntaje de clientes potenciales le permite segmentar y calificar a sus clientes potenciales por Características y datos demográficos (título del trabajo, ubicación, tipo de industria, etc.), Comportamientos con su producto y en su sitio web (por ejemplo, página de precios visitada, adopción de una característica particular) y Respuesta a su correo electrónico (correo electrónico abierto, clics de enlace).