¿Las compañías SaaS usan contratos, productos u órdenes en Salesforce para rastrear suscripciones y renovaciones?

Como ya está utilizando http://Salesforce.com , no hablaré sobre su decisión de optar por esta solución.

Hay muchas compañías que usan SFDC para rastrear negocios relacionados con suscripciones (o SasS). Dependiendo de sus requisitos, hay muchas formas de implementar la funcionalidad que está buscando. Puedes elegir uno o más de los siguientes:

• Productos / horarios para sus planes de suscripción
• Los contratos se oponen en Salesforce para rastrear las suscripciones.
• Pedido de ventas para reservar las ventas (puede relacionarlas con un contrato y una oportunidad)
• Deberá personalizar estos objetos para cumplir con sus requisitos
• Puede integrarse a una aplicación de firma de contratos digitales, si es necesario

Si es una empresa SaaS, ha adoptado un nuevo modelo de marketing. Uno que construye una relación, no hace una venta. Uno que muestra valor cada mes, no solo en el punto de compra. Y uno que comienza bajo y se acumula, en lugar de tener un rubor inicial de emoción, seguido de una suave decepción al darse cuenta de que no hace todo lo que el vendedor dijo que establece.

Es un modelo muy diferente para el que se diseñó Salesforce.
Fue diseñado para fastidiar al vendedor y llevarlo a través de las etapas que necesitaban para realizar la venta. Para programar la próxima llamada cuando simplemente colgaron el teléfono en la última.
También tenía como objetivo dar al gerente de ventas visibilidad de lo que hacían los vendedores. Cuáles eran ventas inminentes y cuáles eran posibilidades remotas. Para que los vendedores estimen el valor de la venta, de modo que el tiempo y los recursos se puedan asignar de manera más eficiente.

Las tareas en SaaS son muy diferentes. Más cerca de la comunidad que de vender.
Dar consejos para que los usuarios se sientan más competentes en la herramienta y la utilicen más.
Exhibiendo características adicionales para profundizar el compromiso.
Nuevas formas de trabajo inspiradoras que tienen su solución en el centro.
Mostrando a través de casos de uso y estudios de casos que están en buena compañía.
Y construyendo el razzamatazz que están por delante del juego mediante el uso de su producto.
Se trata de generar confianza, romper barreras para la aceptación e inspirar el intercambio en toda la organización (y más allá). De esa manera, están felices de firmar el pago todos los meses, no solo el primero.

Ahora puede usar Salesforce para eso. Los parches y complementos tienen capacidades adicionales para las que nunca se diseñó originalmente. ¿Pero es el camino correcto?
¿Y debería elegir una herramienta SaaS, solo porque la suya es? Eso es racismo digital, como comprarle solo a gente blanca porque eres blanco.

Entonces la respuesta a su pregunta es Sí, lo hacen.
Pero las verdaderas preguntas son: ¿deberían? Si no, ¿qué deberían usar?
Y el grande …
¿Han malinterpretado fundamentalmente SaaS y la relación vendedor-cliente que necesita para tener éxito?

Solo soy un simple usuario de SFDC y no he usado todos los módulos, por lo que mi sugerencia probablemente no sea la ‘mejor práctica’. No conozco una función que rastree las fechas de renovación. Dado que es un requisito muy básico, DEBE estar allí en alguna parte. Mi sugerencia es solo una solución y se basa en una conversación muy floja hace unos meses.

Dado que está utilizando oportunidades para rastrear clientes potenciales, puede crear un montón de campos adicionales que se vuelven obligatorios tan pronto como cierre el trato y actualice la oportunidad como una ganancia. Los campos deben capturar la fecha de vigencia del contrato y el plazo del contrato. Esta información debería calcular automáticamente otro campo llamado Fecha de vencimiento del contrato (espero que SFDC tenga la capacidad de hacerlo). Una vez que estos datos estén disponibles en el sistema, debería ser capaz de crear un informe que diga mostrarme todas las oportunidades donde la etapa es ‘ganar’ y la Fecha de vencimiento del contrato es ‘Trimestre actual o Trimestre siguiente’.

Pros:

1. Podrá agrupar esta información con muchas cosas. Ejemplo: Lista de los principales clientes (coser nota *) con contrato que vence en un mes / trimestre

Contras:

1. Esto puede no ser una solución factible si ya está más allá de 500 acuerdos cerrados en SFDC. La inversión de tiempo puede simplemente no valer la pena

2. Decidir quién actualiza esta información. Legal es tu mejor apuesta. Las finanzas deberían ser su segunda opción. El éxito de ventas / clientes probablemente afectará la integridad de los datos a largo plazo

3. Desafíos con la gestión de casos de plazos especiales, contratos basados ​​en juicios, enmiendas de contratos que incluyen cambio de fecha de vigencia (a veces registrada como una oportunidad diferente), etc.

* En caso de que no esté utilizando programas de precios / productos, debe incorporarlos lo antes posible, especialmente si tiene un producto basado en suscripción. Esto le permitirá hacer muchos informes y pronósticos dentro de SFDC

IMP: la información relacionada con el término del contrato aún debe estar bien para mantener en SFDC desde el punto de vista de la precisión si el proceso se establece correctamente. En mi opinión, cualquier cosa que afecte directamente la facturación (cantidad / precio) debe mantenerse con contabilidad [o al menos debe haber algún tipo de punto de control]. Las ventas, en algún momento, interferirán con la información.

Disculpas por la respuesta no estructurada y los errores. Escribiendo desde una pantalla pequeña.

Un error común con las empresas de ingresos recurrentes que utilizan salesforce es crear muchos campos en la oportunidad de almacenar datos de productos e ingresos.

No lo hagas

Aquí hay varias publicaciones de blog que explican cómo usar productos y horarios para manejar la situación. Este enfoque hará que su interfaz de usuario de salesforce sea mucho más flexible y le brindará informes mucho más potentes.

Utilice las programaciones de productos como un cambio de juego de reconocimiento de ingresos

5 ejemplos impresionantes de pronósticos de ingresos recurrentes en salesforce

Vincular fechas de cierre a programaciones de productos para evitar pronósticos deformados