¿Qué características encuentra más útiles en un CRM?

Mientras observamos a nuestro equipo de ventas de alquiler vender muchos productos / servicios diferentes, algunas cosas realmente se nos ocurrieron en Elastic como cruciales en un CRM.

1. Integración profunda de correo electrónico : nunca registre un correo electrónico manualmente, realice un seguimiento de las aperturas y respuestas, haga que el envío de correos electrónicos con plantillas sea realmente fácil, etc.
2. Integración telefónica profunda: llamadas con 1 clic, pantallas emergentes para ver quién lo está llamando, las llamadas deben rastrearse / grabarse automáticamente, etc.
3. Formas poderosas de cortar y cortar contactos: cada dos semanas había una nueva idea sobre qué porción de clientes potenciales o clientes que las personas pensaban que deberían contactar. Un buen sistema debería permitirle decir “muéstreme las perspectivas que abrieron mi último correo electrónico y que he llamado solo 1-2 veces”

Entonces creamos Close.io con exactamente estas características en mente. Y a nuestros clientes les encanta.

Juzgar un sistema CRM por algunas de sus características clave lo ayudará a tomar una decisión ponderada. Sara Angeles en una investigación para BusinessNewsDaily define 7 características características de un sistema SMB CRM:

1. Fácil de usar. Los sistemas de CRM para empresas generalmente están orientados a las necesidades de gestión, no a las personas reales que usan el sistema a diario. Debido a que en las pequeñas empresas, el tomador de decisiones es a menudo la misma persona que también usará el sistema, el software CRM para pequeñas empresas debe ser más fácil de dominar para ser elegido como una solución adecuada por el propietario de la pequeña empresa. Si el sistema es lo suficientemente simple como para incorporar a sus usuarios sin seminarios web y capacitación pagados, también reducirá los costos de las implementaciones.
2. Personalizable No hay dos negocios iguales. Incluso si decide optar por un sistema CRM que atienda a la audiencia más amplia, rápidamente necesitará ajustarlo un poco. Adaptar un CRM exactamente a su negocio es lo que hace o rompe la adopción de CRM para muchas empresas.
3. Integración de terceros. Muchos sistemas CRM intentan incluir tantas funciones como sea posible en su servicio. Esto a menudo resulta en un producto caro y complicado. En lugar de buscar un CRM que pueda hacer todo, busque un sistema que se integre con lo que usa. Presente una lista de requisitos de integración y vea cómo lo hacen. Por ejemplo, no muchos sistemas incluyen las capacidades de captura de leads de forma nativa, pero se pueden agregar fácilmente mediante la integración de Zapier.
4. Basado en nichos. Dependiendo de la industria en la que se encuentre, puede haber un CRM para eso. Los sistemas CRM generalmente están orientados a un proceso de ventas. Sin embargo, un procedimiento común puede variar de un negocio a otro. Por ejemplo, si está en un negocio de bienes raíces, un sistema de CRM de bienes raíces dedicado le permitiría no solo administrar acuerdos con posibles compradores de propiedades, sino que también se integraría con listados de propiedades de terceros o estaría preestablecido para crear su propio listado.
5. Basado en la nube. Un CRM basado en la nube permite configurar rápidamente un CRM y acceder a él desde cualquier dispositivo. Además, nada lo detiene, por lo que si después de un uso, un CRM en particular no es satisfactorio, puede migrar fácilmente a otro.
6. Acceso móvil Muchas empresas pueden estar trabajando en el campo con mucha más frecuencia que sentarse frente a sus PC de escritorio. Un CRM eficaz para pequeñas empresas debería proporcionarle un acceso móvil a sus datos. Por lo tanto, una aplicación nativa de Android o iOS sería un gran complemento para el sistema central. En el peor de los casos, un sistema al menos debería permitir el acceso a través de un navegador web móvil.
7. Seguridad. Los datos de CRM son uno de los recursos más valiosos para su negocio, por lo que debe sentirse seguro al confiarlos a un proveedor de servicios. Lea atentamente las declaraciones de privacidad y seguridad del software y, si aún tiene preguntas, mejor pregunte directamente a los representantes de la compañía de CRM.

Si está buscando un CRM que se ajuste a estos requisitos, puede probar CRM NetHunt. NetHunt es un CRM de correo electrónico fácil de usar dentro de Gmail. Introduce un concepto simple pero efectivo. NetHunt le permite convertir cualquier correo electrónico en un registro CRM. De esta manera, cuando un cliente o un correo electrónico de pedido llega a su bandeja de entrada, lo coloca en la carpeta CRM con todos los datos relacionados del cliente. La mejor parte: no hay una “otra” aplicación o servicio para mantener abierto. La base de datos de CRM, las tuberías y los trabajos pendientes: todo está disponible desde Gmail.

Si bien muchos sistemas se concentran en gran medida en las ventas, NetHunt CRM tiene una estructura muy personalizable para que pueda administrar casi cualquier tipo de actividad; desde ventas y proyectos hasta atención al cliente, desarrollo inmobiliario y de software.

Al ser un CRM totalmente basado en Gmail, NetHunt también agrega una plataforma de automatización de marketing a su bandeja de entrada, lo que le permite enviar mensajes de correo masivo personalizados, de los que puede realizar un seguimiento. Si es usuario de Gmail, se acostumbrará rápidamente a cómo funciona NetHunt CRM. Y con todas esas características incluidas (sin limitaciones), cuesta solo $ 25 para un equipo de hasta 5 personas, lo que lo convierte en uno de los sistemas más asequibles del mercado.

Aquí hay 6 características de CRM que la mayoría de las empresas y sus empleados requieren, y características que aumentarán la retención de sus clientes, lo que es muy útil en términos del mercado competitivo de hoy:

1. Su software debe ser simple.

Nunca convencerás a tu equipo de adoptar una aplicación web de CRM que sea complicada de usar. Debe integrarse fácilmente con el software que ya está utilizando, y eso puede requerir un desarrollo CRM personalizado.

Las funciones muy cargadas no son simples. Por ejemplo, si tiene un centro de atención telefónica, ¿cómo puede integrarse en su sistema CRM? Probablemente necesitará una solución personalizada para esto. Lo mismo ocurre con el correo electrónico, ya sea para marketing o para responder a problemas de los clientes.

2. Debe integrar toda la información del cliente en un solo lugar.

Nada puede ser más frustrante para un consumidor que esperar mientras se recopila su información, aunque sea automáticamente, de varias fuentes diferentes. Solo cuando tiene un historial de clientes en un lugar, puede servir bien a ese cliente.

Los equipos de ventas necesitan una fuente única y completa si van a acercarse a los clientes existentes con nuevos productos o servicios, reemplazar los existentes, etc. Pueden rastrear y documentar cada paso del proceso que convierte un cliente potencial en un cliente.

Los especialistas en marketing necesitan una única fuente de datos para poder analizar y segmentar a los clientes existentes para automatizar la divulgación y la construcción de relaciones.

Starbucks hace un trabajo increíble con esto. Sabe lo que suelen comprar sus clientes actuales. Con sus herramientas de geolocalización que funcionan en conjunto con su software CRM, puede dirigirse a esos clientes a medida que se acercan a una tienda existente con ofertas especiales, cupones, etc. Esto le da al cliente una “sensación” de personalización y construye relaciones más fuertes. Starbucks, por cierto, tiene su propio CRM personalizado, porque conoce solo las características que desea. Y si quiere agregar características específicas, tiene que hacerlo los desarrolladores.

3. Debe ser móvil.

Esta característica es tanto para el equipo empresarial como para el cliente. Ambos necesitan poder acceder a la aplicación web CRM para sus propósitos. El miembro del equipo que no está en la oficina debe tener acceso cuando un cliente crítico hace contacto. Además, los clientes desean tener acceso al servicio al cliente desde cualquier lugar y en cualquier momento.

4. Debe centrarse en la “R”.

No se puede exagerar el impacto de CRM en la retención de clientes. Y es la parte de “relación” en la que el consumidor actual está más interesado. Por lo tanto, también debería ser la principal preocupación para las empresas.

Además de las estrategias que Starbucks ha introducido, ¿qué más es una característica necesaria de su CRM personalizado para fomentar las relaciones con sus clientes?

5. Debe tener análisis fácilmente comprensibles.

Ha escuchado mucho sobre análisis y probablemente esté utilizando una variedad de herramientas para descubrir la demografía de su base de clientes, cómo lo están encontrando, qué hacen cuando acceden a su sitio comercial y, lo más importante, cómo llegan. para convertir esa conversión en un cliente. Lo que debe hacer su software CRM para retener a los clientes existentes es determinar varios datos importantes:

• ¿Qué porcentaje de clientes son “viajeros frecuentes”, es decir, regresan nuevamente?
• De esos clientes habituales, ¿cuántos han respondido a estrategias de marketing específicas que ha utilizado?
• ¿A quién has perdido y qué factores comunes parecen ser la causa de los clientes que se van?
• etc.

Si su software CRM no incluye análisis, está ejecutando todo el proceso tratando de encontrar herramientas de análisis individuales para usar. Cuánto mejor tenerlo todo en un solo lugar.

6. Programas de recompensa.

Estas son las nuevas estrategias para que las empresas generen lealtad de los clientes. A primera vista, pueden ser potentes y deberían integrarse en su software CRM como parte de su alcance a los clientes en línea. Pero aquí hay algunas estadísticas y un método más nuevo de hacerlo que puede ir aún más lejos hacia la retención de clientes.

Solo he nombrado brevemente las características. Aquí hay más detalles sobre este tema: 6 características críticas de CRM para aumentar la lealtad del cliente

Hola a todos,

Este es el príncipe Rajput de Digital Gateway,

muy contento de encontrar la oportunidad de responder a su pregunta.

CRM (Customer Relationship Management) es el proceso de administrar las cooperaciones de una empresa a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Las aplicaciones de software CRM admiten la automatización de estos procesos y las mejores prácticas.

Estas son algunas características importantes de CRM:

• Gestión de contactos

Esta característica le permite organizar sus contactos en grupos y en cualquier contexto que considere adecuado.

• Gestión de leads para determinar leads de alta calidad

La tecnología ahora permite a una empresa determinar a los mejores clientes con los que realizar un seguimiento en función de factores demográficos y psicográficos.

• Informes y paneles

Los usuarios pueden leer estadísticas en una perspectiva visual y participativa superior utilizando informes y paneles personalizados.

• Pantalla de inicio y diseños personalizables

La interfaz de usuario del programa es lo suficientemente flexible como para acomodar la perspectiva visual de todo, incluida la pantalla de inicio. Los diseños también se pueden cambiar.

• Analítica de ventas

Cree mejores campañas de ventas en el futuro analizando los datos duros de campañas anteriores.

• CRM móvil que incluye una aplicación móvil y alertas

Tome CRM en un dispositivo remoto utilizando programas móviles de CRM. Un usuario también puede recibir valiosas notificaciones de algunos programas CRM que se administran desde una ubicación central en un dispositivo móvil.

• Consola de ventas internas

La plataforma para mejorar el rendimiento de ventas mediante una interfaz de usuario más eficiente se conoce como la consola de ventas incorporada.

• Gestión del rendimiento de ventas

Con esta plataforma, un gerente puede ver fácilmente qué aspectos del equipo de ventas están funcionando bien y cuáles necesitan mejorarse. Los datos pueden ser organizados por vendedor u otros datos.

Nuestras funciones de software CRM en India le permiten crear presupuestos y facturas personalizadas en el acto. El sistema permite múltiples tasas impositivas, descuentos para grupos y artículos de línea, diseños múltiples, ajuste de precios usando margen o marcado, más un flujo de trabajo de aprobación de cotización si es necesario. El diseñador de formularios PDF también se utilizará para realizar diseños según usted.

puedes visitar para más detalles: CRM-GATEWAY.pdf

No dude en mantenerse en contacto: [correo electrónico protegido]

Gracias respecto

Príncipe Rajput

http://www.digitalgateway.in

Iniciar y hacer crecer un negocio exitoso requiere mucho análisis y esfuerzos para impulsar, lo que se puede lograr si invierte sabiamente en una forma sistemática y eficiente de recopilar bases de datos, generar clientes potenciales para que puedan convertirse en ventas y, en última instancia, clientes leales. Técnicamente, la mayoría de los CRM harán lo que usted requiere, pero ¿será adecuado para su negocio? Obtenga una lista breve juntos y revise la siguiente lista de verificación de características para elegir lo que es importante para usted y calificar los resultados para encontrar el ajuste ideal.

La mayoría de los CRM actuales ayudan con varios factores, como aumentar las oportunidades de ventas al seguir solo las perspectivas de calidad, aumentar la eficiencia, la seguridad de los datos, una mejor comunicación interna y mejores relaciones con los clientes. Y si está buscando un CRM potente pero simple y fácil de usar que satisfaga las necesidades de sus equipos de ventas , marketing y servicio , entonces Agile CRM es lo mejor para usted. Estos 3 componentes son los más útiles en cualquier CRM si se usan de manera efectiva. Déjame llevarte a través de estas características:

a. Automatización de ventas

La automatización de ventas de Agile CRM le permite hacer algunas cosas notables y automatizar la mayoría de ellas por usted. Por ejemplo, la herramienta ofrece integración con los contactos y el calendario de Google para mantenerlo siempre actualizado al sincronizar todos los seguimientos y eventos importantes. Además, puede agregar nuevos contactos a su panel de control manualmente, importarlos desde un archivo .csv, formularios web o sincronizar sus datos de contacto desde otros portales como LinkedIn utilizando su extraordinario widget de LinkedIn . Además de esto, tiene acceso a una telefonía integrada integrada con cuentas Twillio, RingCentral, VoIP y Bria y también un marcador automático líder en la industria para hacer que todo el proceso sea eficiente en el tiempo.

si. Automatización de marketing

Es importante que una empresa se asegure de que sus campañas no se detengan para destacar entre la multitud. Ahora imagine una herramienta que envía campañas y ofertas de correo electrónico personalizadas, pruebas A / B y seguimiento de correo electrónico en muy poco tiempo utilizando plantillas prediseñadas y una función de arrastrar y soltar fácil de usar. Todo esto se vuelve tan fácil con la capacidad de Agile CRM de automatizar y programar correos electrónicos, lo que hace que el tedioso proceso de generación de leads y cierre de negocios sea aún más conveniente y conduce a un ROI dramáticamente más alto con vistas de contacto completas, pistas de negocios, puntuación de leads, en tiempo real alertas y análisis profundos. ¡También obtuvimos algunas características brillantes de diseño de ventanas emergentes personalizadas, formularios web, notificaciones push y páginas de destino, etc., que actúan como una guinda en la parte superior!

do. Servicio de automatización

Agile CRM también ofrece integración de chat en vivo para brindar soporte a sus clientes actuales y potenciales. La integración de chat en vivo lo ayuda a capturar los detalles de los visitantes del sitio web (como nombre, dirección de correo electrónico, etc.) en el momento en que recibe un chat de ellos. Ahora, cree grupos de servicio de asistencia y etiquetas de entradas para organizar y segmentar las entradas para ventas, marketing y atención al cliente. Además, puede crear respuestas automáticas enlatadas a las preguntas o consultas frecuentes y luego formular un flujo de trabajo automatizado. Esto reducirá el tiempo de respuesta y, por lo tanto, aumentará la satisfacción y retención del cliente.

Las características más útiles de CRM son,

• Seguimiento y gestión del estado del cliente potencial
• Administre su correo electrónico y contactos.
• Utilización de recursos
• Proporcionar informe analítico
• Campaña por correo electrónico y seguimientos
• Tableros interactivos
• Kanban View
• Integración de aplicaciones de terceros
• Notificación, alerta y recordatorio.

Le recomendaría que pruebe WakeUpSales CRM, porque tiene todas estas características para optimizar sus actividades de ventas y marketing. Es un software CRM simple, inteligente pero altamente productivo y clasificado CRM # 1 del año 2017 por Accurate Reviews.

Prueba la versión totalmente gratuita de Wakeupsales Cloud Edition

Esa es mi lista de lo que debe buscar en un CRM:

• Perfiles de clientes
• Detalles personales
• Historial de pedidos
• Interacciones de productos
• Actividades / comportamiento en el sitio
• Métrica
• Filtros / segmentación
• Posibilidad de contactar a los clientes desde la plataforma.
• Notas, comentarios y etiquetas
• Historia de la comunicación
• Recordatorios
• Notificaciones y alertas

Simplicidad: información fácil de encontrar y, fundamentalmente, información fácil de agregar. Integración adecuada con otro software: por ejemplo, no quiero un calendario en el software, debería funcionar con mi calendario.

Etiquetado

Suena muy simple, pero la simplicidad está en el corazón de una comunicación efectiva, y la comunicación efectiva está en el corazón del desarrollo empresarial inteligente. Me encanta trabajar y aprender sobre Agile CRM porque ofrecemos una combinación de herramientas CRM “tradicionales” y funciones de automatización de marketing, por lo que el etiquetado puede ser automático o manual, la clave para una rápida campaña A / B que termina cambiando su perspectiva comercial completa, el comienzo de una campaña de marketing por goteo que impulsa las conversiones a tasas que nunca creyó posibles, o simplemente la forma más simple de obtener alertas útiles en tiempo real, trayendo a la perspectiva correcta a su puerta en el momento justo.

Los sistemas CRM basados ​​en la nube han ganado popularidad recientemente en los negocios porque permiten un acceso más rápido y amplio a la base de datos de gestión de relaciones con los clientes. La nube simplifica su estrategia de CRM y ahorra tiempo y energía, y no se necesita instalación para su red. De hecho, el proveedor le proporciona el software por un precio estático y administra el software para su empresa.

Cloud CRM también mejora la facilidad de compartir datos en la nube al centralizarlos. El beneficio de la centralización es la capacidad de ver y trabajar con datos en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet, el CRM en la nube siempre está accesible. Recuperas el programa a través de una conexión a Internet en lugar de una computadora. Sin restricciones de tiempo, la eficiencia de su negocio aumenta.

Aunque CRM retiene y mejora la gestión y el rendimiento del canal de ventas, el CRM basado en la nube mejora aspectos de CRM con algunas características adicionales como:

Base de datos más accesible: Aprovechar una red en la nube permite que sus datos sean más accesibles para sus empleados en varias ubicaciones geográficas. Si las oficinas o departamentos necesitan compartir información, la red en la nube puede conectarlos fácilmente.

Eficiencia energética: el uso de un sistema CRM basado en la nube es un método de almacenamiento de información con mayor eficiencia energética. El almacenamiento de datos en un servidor de Internet usa menos energía que un privado.

Rentabilidad: esta es la razón principal por la que muchas empresas están cambiando a CRM basado en la nube. Cobra por usuario y puede pagarse en cuotas mensuales o anuales, lo que puede ser una gran ventaja para las empresas con un presupuesto pequeño.

Implementación rápida: la configuración simple significa que puede estar funcionando en cuestión de minutos al momento de la suscripción. Hay poca necesidad de personalización y ningún software para instalar o una configuración complicada del servidor de tecnología, comience a transformar su negocio de inmediato.

Este es un poco pasado por alto, pero los CRM que me permiten ver las tasas de apertura de correo electrónico, clics, respuestas, etc. Yesware y ToutApp son dos aplicaciones realmente buenas para esta función.

Sin embargo, lo más importante es poder ver estas métricas de vista en su CRM. Por ejemplo, actualmente uso Highrise (aplicación web) y RelateIQ (producto). El problema que tengo con RelateIQ es que las métricas en Tout o Yesware no aparecen en las cuentas de la compañía, mientras que en Highrise sí. Para aclarar, si el CEO de McDonald’s abriera mi correo electrónico que le envié usando una de las aplicaciones de rastreo (Yesware, Tout), vería que lo abrió en Highrise, pero no podría saber si lo abrió. en el RelateIQ CRM. Esto es importante para mí porque después de que hayan pasado varios meses, es posible que desee volver a la cuenta de McDonald’s para ver si el CEO abrió mi correo electrónico. Si no lo hiciera, podría volver a enviarle la misma plantilla de correo electrónico. Si lo hizo, lo más probable es que le envíe una nueva plantilla de correo electrónico con diferentes seguimientos de plantilla de correo electrónico.

Hola a todos,

características más útiles en un CRM

BASADO EN LA NUBE

CRM es una solución basada en la web para aumentar sus ingresos por ventas y proporcionarle una interfaz para monitorear a todos sus clientes en una sola plataforma.

PERSONALIZABLE

Con la poderosa experiencia del usuario, el administrador puede personalizar algunas de las funciones de CRM, como la plantilla de correo electrónico, la emisión de tickets de soporte, la función del usuario, los impuestos, etc.

ENVÍO ROBÓTICO DE CORREO ELECTRÓNICO

El CRM que tiene una gran funcionalidad para mantenerse en contacto con el cliente es un seguimiento automático. El software enviará automáticamente un correo electrónico a su cliente.

ADMINISTRACION DE COMPAÑIA

Es la solución perfecta para gestionar cualquier empresa. Tiene un poderoso embudo de ventas, monitoreo de empleados, facturación, tickets de soporte, marketing por correo electrónico, etc. todas las características en la compilación.

CRM es un paquete de herramientas que pueden ayudarlo a administrar mejor a sus clientes y facilitar su experiencia de ventas. Todo el proceso de administrar, analizar y finalmente convertir los clientes potenciales en contactos pasa por varias rondas de actividades, como hacer llamadas, organizar eventos, seguimientos, etc. El CRM correcto debería permitirle realizar un seguimiento de estas actividades y administrarlas sin esfuerzo. Al seleccionar un CRM, debe buscar algunas características importantes, como la configuración fácil, la facilidad para integrarse con otras aplicaciones, menos costo, automatizar actividades que se repiten a menudo en su ciclo de vida de ventas, personalizar sus módulos según la vertical de negocio en la que trabaje. Puede obtener más detalles aquí: https://www.zoho.com/crm/extend/ …

De todas las características de CRM, veo los siguientes elementos clave para cualquier CRM:
1. Análisis de datos: el seguimiento de los datos del cliente es pasajero, la clave es qué datos son críticos para la toma de decisiones. Los KPI sobre la actividad del cliente ayudarán a lograr los objetivos, una herramienta de análisis simplificada que informa sobre estas funciones es fundamental para los ingresos y la planificación del mercado.
2. Integración simple: tener un proceso de integración de datos fácil es clave para la automatización de tareas. Hay demasiados sistemas distribuidos en las pequeñas y medianas empresas actuales; El nivel de complejidad que integra los datos es demasiado compromiso de recursos. Un buen CRM tendrá una capacidad de transferencia de datos casi perfecta, es preferible cualquier cosa, desde un simple ETL hasta un proceso de carga de archivos .txt o .csv. Los sistemas actuales se están volviendo cada vez más centrados en las finanzas y la contabilidad en lugar de centrarse en TI; Las finanzas y la contabilidad finalmente definen los datos y respaldan la funcionalidad del CRM y las soluciones relacionadas.
3. Capacidad multicanal: tener un intercambio de información basado en la web entre el cliente y la empresa es una noticia bidimensional y de ayer. La nueva generación de CRM de hoy requiere la capacidad de cumplir con múltiples canales en el mundo del cliente, tales como móvil, teléfono, virtual, etc.
4. Funciones de base multiusuario: CRM ya no es una solución sofisticada de cumplimiento de pedidos. Como se indicó anteriormente en el n. ° 1, el análisis de datos finalmente definirá el ROI para cualquier CRM. No solo las ventas sino el marketing necesita la capacidad de rastrear: campaña; grupos de consumidores objetivo; definir y aplicar estrategias de tratamiento (es decir, precios, volumen, etc.); y medir resultados a través de múltiples canales (es decir, geografía del cliente, nivel de gasto, tamaño de los ingresos, etc.).
5. Gestión del mercado: como se indica en los puntos 4 y 1 anteriores, el seguimiento de datos y la base de usuarios múltiples son solo un aspecto de la función del mercado. Cómo determinar si los cambios en los precios o el volumen impactan: campaña; grupos de consumidores objetivo; definir y aplicar estrategias de tratamiento (es decir, precios, volumen, etc.); y medir resultados a través de múltiples canales (es decir, geografía del cliente, nivel de gasto, tamaño de los ingresos, etc.).
6. Flexibilidad y personalización de la aplicación: la aplicación debe admitir los procesos de una organización, tanto existentes como escalables, o reducir el ROI de la compra. La capacidad de personalizar debe ser simple y directa, y debe aplicarse en todo momento; Aprenda una lección de Steve Jobs en términos de las funciones de un producto para que sea fácilmente accesible y esté “a mano”.

Finalmente,
7. Prueba de concepto: no acepte simplemente el punto de vista del vendedor de que el CRM hará todo lo que diga; haga que demuestren la capacidad de las aplicaciones y el compromiso del vendedor de que así es. Ofrezca al vendedor un escenario común en su organización y pídales que demuestren que el CRM puede manejarlo. Elija integración de datos, análisis, personalización centrada en el usuario, etc.

Espero que estas sugerencias ayuden.

Haga un poco de tarea y vea cuáles son las principales ofertas en algunos de los sitios y servicios de CRM que otra mención menciona. Decida qué información necesita, qué quiere y qué podría usar. Luego, elija un sistema que sea una iniciativa para los humanos, fácil de buscar y para agregar información a esos archivos.

No importa las campanas y los silbatos, si el sistema no puede proporcionarle a usted y a su personal la información que necesitan de manera rápida y precisa, entonces no será útil.

El sistema que elija debe poder crecer, tanto en archivos como en usuarios, por lo que la escalabilidad. ¿Puede incluir registros adicionales sobre cómo se comportan sus donantes / invitados, a qué responden y cómo se conectan esos elementos?

Decida lo que quiere, lo que necesita y planeará necesitar, y luego lo que puede pagar.

Más características que encuentro más útiles, características que me gustaría tener serían aquellas que se integran mejor con las soluciones de contabilidad para que mi equipo de ventas pueda ver cómo se ve su cartera después de la firma del contrato (como si se hubieran recolectado $) trabaja para ayudar a pagar comisiones. También mejor funcionalidad de informes. Usamos Zoho, pero sé que otros CRM informan mucho mejor. La primera característica que no he encontrado ofrecida por CUALQUIER CRM.

Quiero que mi CRM sea una verdadera plataforma, tanto técnica como comercialmente. Debería ser (realmente muy) abierto, fácil de integrar y muy liberal, dándome mis datos cuando así lo decida.

Para mí, es más importante que (por ejemplo) mejores informes, colaboración interna, mejor experiencia de usuario, experiencia móvil, etc.

Aclamaciones,
Assaf

La capacidad de elegir su propia nube para alojar el CRM es un gran problema en mi opinión. También estoy buscando algo que sea de código abierto. Las mejores características deben incluirse de manera predeterminada, pero también deben ser altamente personalizables. También quiero que la plataforma brille en todas las formas de interacción con el cliente, incluido el soporte y el marketing, no solo las ventas. Personalmente soy un gran admirador de Sugar CRM. Sugeriría echar un vistazo a este artículo para obtener un poco más de información sobre el CRM. SugarCRM: Gestión de la relación con el cliente en la nube

Puede que esto no se vea como una característica, pero la gente estaría interesada en saber quién es el próximo gran pensador. La necesidad habitual es entrar en algún ciclo de automatización buscando dónde pueden ocurrir los avances en telecomunicaciones o almacenamiento. Esto es rapido. Las organizaciones poseen los activos, pero las personas son las que tienden a cambiar mucho. Desde un alto nivel, parece una dimensión a lo largo de Internet de las cosas, big data, IA, aprendizaje automático, minería de datos, móvil, nube, vigilancia, etc. Las personas ven las redes sociales. A mayor complejidad, mayor es la posibilidad de fallas en los momentos equivocados. Alguien va a ver a través de la bruma y podrá tomar la decisión, por lo que ser su contacto sería una gran ventaja. Esto no está cubierto en las estructuras de línea de ensamblaje del pasado y simplemente se insinúa en lugares como moocs. La baja inicial y las garantías son pesadas. Los seguros y los médicos pueden ver una imagen más amplia de la ubicación y el estilo de vida. Los mapas muestran actividad sísmica. A los consumidores les gustan las cosas. Los proveedores los hacen. Los anunciantes agitan el deseo. La fricción comercial puede aliviarse. Entonces se trata de capear a los financieros financieros y activistas políticos que en realidad pueden convertirse en tácticos tecnológicos en el entorno de algunas empresas.