En Enterprise SaaS, ¿quién debe enviar las facturas recurrentes, la contabilidad o los gerentes de cuenta?

siga estos pasos para configurar un pago recurrente:

1 En el menú de cualquier página, elija Herramientas de procesamiento > Crear un cargo recurrente.

2 Ingrese un existente o cree un nuevo cliente.

-> Primero busque Luego de seleccionar un cliente existente en la base de datos, escriba el nombre en el campo Cliente hasta que aparezca en la lista. Haz clic en el nombre para seleccionarlo. Si ha configurado Sync Manager, esta lista de clientes se basa directamente en su lista de clientes de QuickBooks. Si no es así, mantiene una lista actualizada de los clientes que ha ingresado mientras crea pagos recurrentes.

-> ¿Puedo elegir un trabajo de cliente específico?

3 Ingrese un Nombre para el pago recurrente que ayude a identificar para qué sirve.

Tanto usted como su cliente ven y usan este nombre para comprender el cargo. El nombre se muestra en las notificaciones por correo electrónico enviadas cuando se produce cada pago. (Pero los artículos de QuickBooks no. Los artículos aparecen solo en las facturas de QuickBooks. Tendrá la oportunidad de configurar las opciones de QuickBooks en un minuto).

4 Establezca el calendario de pagos.

5 Elija una opción de facturación.

6 Si elige tener la factura automática de QuickBooks, agregue los elementos de la factura.

-> Si elige generar automáticamente las facturas, debe detallar cada factura que genera este pago recurrente. Busque los elementos en la lista, ingrese los nombres de los elementos en el cuadro Buscar elementos. Haga clic para elegir un elemento y verá que aparece en la lista debajo del cuadro. El precio del artículo y el impuesto sobre las ventas se incluyen para el viaje y se utilizan para calcular automáticamente el Monto total del cargo.

7 ¿Es usted? Seleccione la facturación manual, vaya al campo Monto de cada pago , ingrese el monto que desea que su cliente pague cada vez (incluido cualquier impuesto sobre las ventas).

8 Ingrese la información de la tarjeta de crédito.

9 Si está facturando una tarjeta comercial, haga clic en la casilla Esta es una tarjeta comercial e ingrese el monto del impuesto sobre las ventas (cómo calcular este impuesto) y el código de contabilidad del Cliente.

10 ¡Ya casi has terminado! Haga clic en Siguiente para revisar y guardar el cargo.

11 Revise cuidadosamente su configuración de pago recurrente y asegúrese de que sus entradas coincidan con los términos del formulario de autorización firmado por su cliente.

-> Si necesita hacer cambios, haga clic en Editar .

-> Para guardar, haga clic en Enviar .

Si necesita más información, consulte este sitio: Soporte técnico de QuickBooks Enterprise