Cuenta: Negocio en el que el vendedor intenta vender un producto o servicio.
Actividad: una acción que debe realizarse, por ejemplo, correo electrónico, llamadas telefónicas, citas, etc.
Interfaz de programación de aplicaciones (API): una interfaz de código fuente que proporciona un sistema informático o una biblioteca de programas para admitir solicitudes de servicios realizadas a través de un programa informático.
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Error: Un defecto menor en un producto.
Campañas: un conjunto de actividades de marketing dirigidas a llegar a clientes potenciales y aumentar las ventas a clientes existentes.
Cloud CRM: todos los datos de una organización residen en los servidores del proveedor de CRM en un centro de datos y se accede a través de Internet desde cualquier lugar. Por lo tanto, se dice que reside en una nube.
Contacto: Los contactos son personas individuales de la organización a las que intenta vender su producto.
Conector: software que conecta dos plataformas.
Personalización: Agregar características o funcionalidades que no están disponibles en una aplicación o software de manera predeterminada.
Campo personalizado: crear sus propios campos para registrar información exclusiva de su empresa.
Informe personalizado: cree sus propios informes desde cero para satisfacer las necesidades exactas de su organización. Los informes predeterminados en un CRM pueden no satisfacer todas sus necesidades de informes, por lo tanto, los informes personalizados se crean personalizando un CRM.
Base de datos: repositorio de información sistemáticamente organizado que permite una fácil recuperación, actualización y análisis de datos.
Panel: herramienta de visualización de datos que muestra el estado actual de las métricas y los indicadores clave de rendimiento (KPI) para una empresa.
Dashlet: un componente individual que se puede agregar o quitar de un tablero.
Implementación: la forma en que CRM está instalado en su organización. Podría ser On Demand o On-Premise.
Entidad: las entidades se utilizan para modelar y administrar datos en un CRM. Cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades son todos ejemplos de entidades.
Planificación de recursos empresariales (ERP): software de gestión de procesos empresariales que permite a una empresa utilizar un sistema de aplicaciones integradas para gestionar el negocio y automatizar muchas funciones administrativas.
Factura: un documento comercial emitido por un vendedor al comprador, que indica los productos, las cantidades y los precios acordados para productos o servicios.
Base de conocimiento: un repositorio centralizado de información que se utiliza para optimizar la recopilación, organización y recuperación de información para una organización.
Líder: Un contacto temprano en el proceso de ventas que aún no ha sido evaluado o calificado para ser una oportunidad.
Puntuación de clientes potenciales: Asignación de un valor numérico a un cliente potencial para medir su probabilidad de calificar en un acuerdo.
Vista de lista: una lista de registros individuales que se muestran en la página de inicio de un módulo.
CRM en las instalaciones : instalación de software en sus propios servidores en su organización y tener su propio personal de TI para administrarlo.
Open Source CRM: el código fuente de un CRM está disponible para modificaciones. Una organización puede hacer cambios en el CRM para alinearlo con su modelo de negocio.
Oportunidad: posibles clientes o clientes potenciales interesados en su producto.
Orden de compra: documento emitido por un comprador a un vendedor que indica tipos, cantidades y precios acordados para productos o servicios.
Presupuesto: una oferta formal de productos o servicios propuesta a precios específicos y condiciones de pago relacionadas que se envía a un posible cliente.
Roles: conjunto definido de derechos o permisos de usuario que determina las tareas que puede realizar un usuario en particular.
Automatización de la fuerza de ventas: un software utilizado exclusivamente por los equipos de ventas para automatizar tareas comerciales, como programar citas, gestionar oportunidades, procesar ventas, etc., así como analizar pronósticos de ventas y rendimiento.
Pedido de ventas: un documento utilizado por las empresas para rastrear y completar un pedido de un cliente.
Escalabilidad: la capacidad de aumentar el tamaño de la base de datos o la cantidad de usuarios sin perder rendimiento.
Acceso compartido: determina qué nivel de intercambio de datos está habilitado entre los usuarios.
Social CRM: un software de CRM que utiliza técnicas de redes sociales y redes sociales para atraer a la base de clientes de una empresa.
Tarea: Una actividad genérica que representa el trabajo que debe hacerse.
Objetivos: un objetivo, a veces llamado sospechoso o candidato en otros sistemas de CRM, representa a una persona de la que conoce poco.
Tickets: un registro de información relacionada con un problema del cliente o solicitud de servicio.
Desencadenador: una acción que inicia acciones posteriores, por ejemplo, completar el formulario de contacto de una empresa puede desencadenar una serie de correos electrónicos de marketing.
Web to Lead: una funcionalidad en CRM que recopila información del perfil del cliente en el sitio web de la compañía y luego genera un lead utilizando esos datos.
Flujos de trabajo: procesos automáticos establecidos en su sistema CRM. Se crean para eliminar la necesidad de realizar muchas tareas manuales o supervisar un conjunto de acciones predefinidas.
