Respuesta corta, si.
En pocas palabras, AWS es el líder de facto en informática en la nube por cuota de mercado. Se ha establecido como el claro líder del mercado con una tasa de rendimiento contable (ARR) de $ 10B y vencer a un titular es extremadamente difícil.
Si observa las tendencias de Google para la computación en la nube frente a AWS, puede ver claramente cómo el mercado ahora ha equiparado a “AWS” como “computación en la nube”, de la misma manera que decimos “Google” cuando realmente queremos decir “buscar”.
La dificultad para desplazar a una empresa # 1 es que ya tienen el ecosistema establecido en torno a socios, proveedores y, si tienen suerte, se han establecido como la plataforma principal. Eso significa que todas las empresas que existen en este mercado están desarrollando sus herramientas para ser compatibles con esta plataforma.
Si nos fijamos en el historial de desplazamiento de las empresas # 1, solo hay dos formas que realmente han sido repetibles. El primero es que el mercado se aleja de la empresa dominante. Si observa el dominio de Dell y Microsoft en las décadas anteriores y ahora el éxito actual de Apple, puede decir que Apple finalmente ha desplazado a esas compañías. Sin embargo, según los números, Apple sigue siendo un pequeño porcentaje del mercado de computadoras de escritorio y portátiles, y en cambio ha alejado el mercado de las computadoras personales a los teléfonos inteligentes, donde obtienen más del 50% de sus ingresos.
El segundo ejemplo de desplazamiento de una empresa # 1 es cuando el mercado se duplica cada año. Esto fue hecho por Google. Antes de su entrada en el mercado, Yahoo era el líder claro y, aunque tenían dominio en el mercado, los usuarios de Internet se duplicaban cada año. Eso significa que si Google entró y pudo adquirir más del 50% de los nuevos usuarios que se registraron por primera vez, en los próximos años podrían desplazar a Yahoo.
El último ejemplo, que se ubica un poco entre los dos, es la noción de que un producto más fuerte no puede quitarle participación de mercado a una compañía # 1 existente. Sin embargo, el componente de mercado más crítico que se necesita para que esto tenga éxito es un bajo costo de cambio. Si nos fijamos en el dominio que Google Chrome pudo establecer, es porque Internet continuó creciendo y también porque el costo de cambiar de navegador era realmente bajo. La instalación fue fácil y, además de exportar sus marcadores, no había mucho de qué preocuparse.
Ahora, dada esta dinámica, podemos ver la posición de AWS en el mercado de computación en la nube.
En primer lugar, las nubes se construyen hacia atrás, no hacia adelante. Este es el principal error que comete casi todas las empresas que intentan competir en la nube. Amazon creó AWS internamente y luego decidió revenderlo a los desarrolladores. Eso les da varias ventajas. Primero, pueden capitalizar la escala de sus operaciones desde el negocio principal principal, lo que significa que pueden comenzar con una capacidad extremadamente grande desde el primer día. Debido a que este servicio es necesario internamente para ejecutar su negocio principal, incluso si la nube falla públicamente, continuarán invirtiendo en ella internamente para minimizar sus riesgos drásticamente.
Esto significa que es muy difícil para una start-up competir, porque la escala de su capacidad actualmente vale solo miles de millones de dólares en infraestructura. Intentar desafiarlos requeriría el mismo nivel de inversión y eso es incluso antes de tener en cuenta el personal, el tiempo de ingeniería y la I + D.
El segundo factor que funciona a su favor es que cuanto más consume un cliente de cualquier plataforma de computación en la nube, mayores son los costos de cambio. Puede pasar semanas o meses para moverse entre proveedores, lo que significa que los clientes que adquieren, especialmente en el extremo superior, tendrán una baja rotación.
El tercer factor es que las nuevas compañías que se están construyendo ven a AWS como el socio preferido. Por lo tanto, están adquiriendo la parte de leones de nuevas empresas nuevas, similar a los nuevos usuarios de Internet, en la analogía Yahoo vs Google.
Durante la última década, se establecieron como socios de Fortune 500 y cuando ganaron el contrato gubernamental de $ 600MM para construir un centro de datos para la CIA, se establecieron como un socio altamente confiable.
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Si la CIA confía en ellos para alojar su infraestructura, entonces ¿por qué nadie de los Fortune 500, que son los últimos en adoptar?
La pregunta no es tanto cómo desplazar a AWS como cuáles fueron las condiciones del mercado que les permitieron establecer este nivel de dominio en primer lugar. Y esa historia es bastante simple.
Les dieron casi una década de ventaja.
La parte más peligrosa no fue que se les dio una ventaja inicial en la adquisición de clientes e ingresos, sino que ahora se han establecido claramente como la plataforma # 1 para la computación en la nube.
Empresas como Rackspace han salido completamente de la nube y se han centrado en proporcionar servicios administrados además de AWS. VMware, que estaba en la nube local, trató de construir una presencia en la nube pública casi una década tarde, y ahora ha cambiado a ayudar a las empresas a ejecutar VMware en la nube pública, también conocida como AWS.
Y los grandes fabricantes de hardware como DELL y HP han intentado lanzar nubes y finalmente las cerraron porque las empresas eran muy diferentes. No eran unidades de envío, tenían que ejecutar un servicio y eso requería un conjunto totalmente diferente de habilidades y canales de distribución para adquirir clientes.
Los jugadores restantes en el espacio son IBM, Microsoft y el nuevo participante de Google.
Al observar cada uno individualmente, vemos que el juego de IBM para adquirir softlayer fue principalmente para preservar su base de ingresos de sus clientes existentes. Microsoft, también terminó en el mismo escenario. Dada la gran cantidad de ingresos que ambas compañías tienen en el segmento empresarial, estas ofertas generarán ingresos, sin embargo, su crecimiento será lento, ya que simplemente están canabalizando sus propios ingresos y evitando que se trasladen a AWS.
El último participante, Google, es el más interesante. Google tenía mejor tecnología que Amazon, y de hecho, AWS era una plataforma muy defectuosa al principio. Si Google hubiera seguido el dilema de los innovadores y se hubiera tomado en serio esta entrada cuando se produjo por primera vez y lanzó su propia nube, podrían haber dominado el mercado. Sin embargo, Google pensó que el producto no despegaría y para cuando ingresaron al juego ya habían dado una ventaja inicial de una década a AWS. En ese momento, podrían lanzar un mejor producto, pero no pueden competir con el ecosistema y el lado de la plataforma que AWS había establecido.
Google también fue la única compañía que tenía una mayor escala de infraestructura implementada que AWS y también había creado capas de servicios más complejas para ejecutar su propia plataforma. Y aunque Google siempre se centró en los desarrolladores, habían adoptado demasiado enfoque de jardín amurallado. Lanzaron App Engine, pero no proporcionó suficiente flexibilidad para que los desarrolladores realmente lo adoptaran. Y si bien App Engine proporciona una cantidad significativa de ingresos en términos absolutos, en comparación con AWS, era demasiado pequeño y no crecía en ninguna parte tan rápido.
Ahora se están poniendo al día con una empresa dominante que se ha establecido como líder tecnológico, ha ganado una tremenda cuota de mercado y básicamente se ha convertido en la definición misma de la computación en la nube.
Con las compañías más grandes del mundo ya en el mercado y sin signos de desaceleración del crecimiento y sin efectos de red que puedan desplazar a los que AWS ya ha creado como plataforma, AWS es el líder claro y solo continuará estableciéndolo en el próximo década.
Las compañías restantes están protegiendo sus ingresos o tratando de obtener ingresos de AWS y están totalmente comprometidos con estas estrategias para que establezcan ingresos importantes para sus negocios; sin embargo, no conducirá a un crecimiento sustancial de esas plataformas porque simplemente no podrán alcanzar a AWS.
La lección es simple.
No le dé a su competidor una ventaja de 10 años en un mercado con altos costos de cambio y permita que se conviertan en la plataforma predeterminada.
