Hola,
Soy ingeniero en brisk.io, una extensión de Chrome para Salesforce que simplifica la entrada de datos. Hemos estado trabajando con muchas compañías diferentes para obtener información sobre su configuración de SFDC. Hay un par de trampas diferentes para el diseño de formularios de entrada. Sin embargo, el más grande que descubrimos es el uso extensivo de los campos obligatorios.
Demasiados campos obligatorios pueden terminar con objetos que no se crean en absoluto, ya que el umbral es demasiado grande o es necesario ingresar datos falsos, ya que es posible que los datos correctos no estén disponibles en el punto actual. Por lo tanto, en lugar de hacer todo lo necesario, puede pedir lo más básico y luego pedir información adicional a través de los desencadenantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando se cierra una Oportunidad ganada, se le solicita al usuario que actualice los detalles de facturación en la Cuenta.
Si puede automatizar la entrada, ¡hágalo! No haga que su usuario registre llamadas o correos electrónicos manualmente si pudiera usar herramientas para automatizarlo. Si hay partes que no se pueden automatizar, sugiera campos según el contexto. Si desea registrar manualmente una llamada en un contacto. Entonces, el sujeto probablemente debería ser llamado, el estado completado y la tarea vinculada al contacto.
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