¿Cuáles son algunas de las mejores aplicaciones SIP / Mutual Funds Portfolio Trackers & Managers para PC e iOS?

La mayoría de nosotros investigamos mucho antes de elegir un esquema de fondos mutuos para realizar inversiones. Si la inversión es algo importante, el seguimiento de las inversiones en varios parámetros también es igualmente importante.

Análisis de la cartera en varios parámetros como, valor actual de sus inversiones, ganancia / pérdida de capital a corto / largo plazo, tenencia de cartera en naturaleza y sub-naturaleza, tenencia de cartera en varios sectores, ganancia / pérdida de capital, ingresos en forma de dividendos , Ganancia / pérdida de capital beneficiosa desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, etc. es un trabajo muy engorroso. Analizar sus inversiones junto con todos los miembros de la familia individualmente y en general es siempre una tarea muy difícil.

Requiere varios detalles de las inversiones realizadas a su nombre y el de los miembros de su familia.

Nosotros en FundzBazar hemos simplificado esta tarea para nuestros valiosos inversores.

1. Tablero

• Le proporciona el Resumen completo de las inversiones realizadas en varios nombres de los miembros de su familia en un solo lugar.
• También le permite conocer la bifurcación de todo el portafolio a través de

• En cuanto a la naturaleza, es decir, equidad, deuda, híbrido y productos básicos
• Sub-nature wise, es decir, Largecap, Midcap, Liquid, Short term, Income, Balance, etc.

• Sector sabio
• Empresa sabia
• Esquema sabio
• AMC sabio

2. Por primera vez en la industria, FundzBazar ha llegado con un “Informe de escáner de cartera” que es único en su clase.

Puede acceder a todos los puntos de datos clave en un solo informe y también con solo un clic

• Características del informe del escáner de cartera:

• Asignación general sabia del cliente y rendimiento de la CAGR de cartera
• Asignación racional por naturaleza / subnatural y asignación racional por objetivos
• Las 10 explotaciones principales y la asignación sectorial
• Asignación de activos inteligente por parte del cliente (en cantidad y en% de términos)
• Esquemas Rendimiento pasado
• Indicadores de cartera (PE, PB, YTM, madurez promedio y duración modificada)
• Ratios estadísticos
• Calidad crediticia
• Análisis de concentración

3. Otros informes únicos

• Informe de valoración de cartera

Permite al cliente consolidar múltiples inversores y ver la cartera familiar completa en un solo escritorio

• Informe de ganancia / pérdida de capital

Proporciona detalles de Ganancias / Pérdidas de capital a corto y largo plazo con y sin indexación para cada año financiero

• Estado de resultados de dividendos

Proporciona información sobre los ingresos por dividendos ganados en cada esquema para el período seleccionado. También proporciona información sobre las unidades reinvertidas en caso de opción de reinversión de dividendos

• Informe SIP / STP

Muestra detalles con respecto al registro de SIP / STP, cuotas completas y próximas cuotas

4. Lista de observación

Puede agregar o deducir esquemas en su lista de observación para realizar un seguimiento de su rendimiento y tomar decisiones de inversión informadas.

La aplicación móvil FundzBazar disponible para dispositivos Android e iOS, también le proporciona los siguientes informes de valoración

Tablero:

Que muestra el resumen general de la cartera

2. Otros informes similares a los informes proporcionados en la Web

• Informe de valoración de cartera
• Informe de ganancia / pérdida de capital
• Estado de resultados de dividendos
• Informe SIP / STP

¡Feliz inversión!

¡Hola!

Si todavía está buscando un rastreador de cartera para sus fondos mutuos, consulte SimpleMoney (Descargo de responsabilidad: soy parte del equipo de SimpleMoney). SimpleMoney realiza un seguimiento de sus inversiones y su rendimiento a través de su bandeja de entrada, lo que significa que las nuevas inversiones se agregan automáticamente y no tiene que hacer nada para actualizar su información. ¡Esto significa que no habrá más hojas de cálculo enrevesadas de Excel!

Todas las nuevas inversiones asociadas con su ID de correo electrónico (incluidos los nuevos SIP y fondos) se agregan automáticamente. SimpleMoney también calcula XIRR para fondos individuales y clases de activos, así como la ganancia en rupias para cada fondo y clase de activo dividido con el tiempo. Puede realizar un seguimiento de los movimientos NAV de los fondos individuales, encontrar fondos que no tengan carga de salida y ver su obligación tributaria de ganancias de capital, todo sin ningún trabajo manual de su parte. Puede ver todas las transacciones que ha realizado, así como el historial de sus fondos mutuos.

También puede organizar sus fondos en subcarpetas y rastrearlos por separado, y también conectar múltiples ID de correo electrónico a la misma cuenta si está invirtiendo con diferentes ID de correo electrónico. Si desea compartir esta información con un asesor financiero, puede hacerlo a través de SimpleMoney.

Si bien no hay una aplicación móvil en este momento, el sitio está optimizado para dispositivos móviles y se puede usar mientras viaja.

¡Avíseme si tiene alguna pregunta o comentario sobre SimpleMoney!

Hola,

Si es un usuario de Android, puede probar la aplicación de seguimiento de fondos mutuos más confiable y mejor calificada de la India: WealthTrust: Mutual Fund App – Aplicaciones de Android en Google Play para su necesidad. WealthTrust tiene 50K instalaciones en Android con más de 12k inversores que rastrean más de 200 millones de millones de activos. Pronto llegaremos a plataformas web e iOS también. Puede obtener más información aquí: Rastree y administre su cartera con la aplicación WealthTrust Mutual Fund Tracker

También puede visitar o visitar el sitio web para obtener más información: Zero Commission Wealth Manager

Espero que esto ayude.

Descargo de responsabilidad: soy el gerente de marketing de WealthTrust. En caso de cualquier consulta, comuníquese conmigo 🙂

La inversión en fondos mutuos se ha convertido en un terreno común para muchos inversores y, por lo tanto, muchas empresas / sitios de corretaje ofrecen dichos servicios de forma gratuita.

Moneycontrol es un buen sitio web que proporciona mucha información y es adecuado para rastrear su cartera (SIP o bultos) y proporcionará información diaria sobre la ganancia o pérdida obtenida, NAV, dividendo declarado, AUM, 52 semanas alto / bajo, etc.

Inicio: Mutualfundindia.com proporciona una configuración e información similar, pero no es tan fácil de usar.

Similar es el caso con Welcome to Value Research o Morningstar – Independent Investment Research

Para PC, una cuenta con Invest Online en Best Mutual Funds – FundsIndia.com tendrá una buena opción. Este sitio web le proporciona detalles detallados de todos los fondos con la ayuda de los cuales puede comparar fondos. Y también obtenga detalles de su cartera actual.

A la cartera existente dan muy buen análisis detallado.

Subiré la foto pronto

Puede probar la sección de cartera en Bienvenido a Value Research, totalmente manual.

Para automatizar todo, puedes probar perfios.com