No, absolutamente no, CRM no es un sistema de registro.
Puede realizar un seguimiento de la actividad del cliente y puede crear un pedido de ventas en CRM, pero en ese punto, el registro pasa de CRM a ERP y registra una venta y un A / R en curso (cuentas por cobrar), factura y registros de pagos contra la factura.
La razón por la que no usamos CRM es porque es un área funcional de ventas, y con las ofertas de ventas, los precios cambian, los descuentos cambian, los términos cambian y el vendedor necesita poder reflejar esas condiciones cambiantes en CRM.
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ERP registra la fecha y los términos exactos de la venta y no cambia nada después de la venta; puede emitir un reembolso o crédito de algún tipo, pero esa es otra transacción por completo. En CRM, simplemente cambia el campo existente sin explicación.
Entré en más detalles sobre las diferencias de CRM y ERP en una publicación de blog de hace un par de años, no exactamente a su situación, pero comenzará a ver por qué las diferentes transacciones pertenecen a diferentes sistemas.
CRM como ERP? Código abierto como ERP? ¿Qué tal un CEO como UnEMP?
Veo algunos paquetes de CRM, (estaba trabajando con Bitrix24 hoy) tiene una función para crear una factura, y si uno de mis clientes eligiera usar esa función, la configuraríamos para alimentar inmediatamente a ERP y duplicar la factura, incluso si no enviamos la factura de ERP.
Cada vez más sistemas CRM están tratando de crecer en el espacio ERP y están creando características similares a las aplicaciones, pero en algún momento, absolutamente debe tener una función de contabilidad que esté bloqueada y separada del CRM, al menos en este punto, 5 años a partir de ahora todo esto podría cambiar si CRM realmente desarrolla los estándares de contabilidad en las aplicaciones que están desarrollando.
Dependiendo del tamaño de su empresa y del potencial de crecimiento, querrá ver las ofertas de ERP de Netsuite, Acumatica e Intacct, tres puntos de precio diferentes, pero todas son compañías SaaS, por lo que tienen una comprensión innata del modelo de negocio SaaS y Prácticas contables SaaS.